Thuis in uw branche

Estate Planning Tweedaagse

Adviseren over het zo voordelig mogelijk overhevelen van vermogen

De ondernemer heeft vermogen opgebouwd en wil dit fiscaalvriendelijk overhevelen naar de volgende generatie. Hoe zorgt u dat u als adviseur van toegevoegde waarde bent?

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 995,00
Prijs niet-leden: € 1385,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 17
RB Algemeen 10
RB Fiscaal 7
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Fiscalist vennoot/medewerker
Resultaat:

U weet hoe u het vermogen van uw klant bij leven en na overlijden - met een minimum aan belastingheffing - kunt overdragen naar de volgende generatie. U weet hoe u de bedrijfsopvolging moet regelen.

Uw docent

Diana Dutilh

Diana Dutilh FFP is financieel planner en eigenaar van Dutilh & Bloys.

Alle docenten

Inhoud

De ondernemer heeft vermogen opgebouwd en wil dit fiscaalvriendelijk overhevelen naar de volgende generatie. Hoe zorgt u dat u als adviseur van toegevoegde waarde bent?

Met estate planning legt u - als aanvulling op financiële planning - de wensen van uw klant over zijn of haar nalatenschap vast. Om tijdig voor te kunnen sorteren moet u zowel de regels in het fiscale en civiele recht, zoals schenk- en erfbelasting, het erfrecht als het nieuwe huwelijksvermogensrecht kennen. Met cases uit de mkb-praktijk leert u hoe u uw klanten naar een zo voordelig mogelijke estate planning kunt begeleiden. Wij besteden daarbij aandacht aan zowel de IB-ondernemer als de DGA.

  • Actualiteiten huwelijksvermogensrecht
  • Het erfrecht
  • Fictiebepalingen in de Successiewet
  • Het schenkingsplan
  • Estate planning en inkomstenbelasting
  • Estate planning en de dga
  • Bedrijfsopvolging
  • Oudedagsvoorzieningen
  • Toewerken naar fiscaal optimale scenario’s

Deze cursus is exclusief hotelovernachting. Deze dient u zelf te reserveren en is voor eigen rekening.

Locatie & Datum

Datum & tijd:
Dinsdag 6 november 2018 van 10:00 uur tot 21:00 uur en
woensdag 7 november 2018 van 09:00 uur tot 17:30 uur
Beschikbaar
Locatie: Hotel Vianen in Vianen ut / routebeschrijving
Cursuscode: EOCU14859

Programma

Programma dag 1

10:00 uur  Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

  • Het huwelijksvermogensregime 
  • Verreken- en verblijvingsbedingen 
  • Fictiebepalingen in de Successiewet

Erfrecht en estate planning 

  • De noodzaak van een testament 
  • De legitieme portie 
  • Wettelijke (en quasi-wettelijke) verdeling 
  • Het vruchtgebruik testament 
  • Het combinatie testament 
  • De tweetrapsmaking

13:00 uur  Lunch

13:45 uur  Vermogensoverdracht bij overlijden

  • Belastingbesparende legaten 
  • Nalatenschap: aanvaarden of verwerpen 
  • Onverdeelde boedel en boedelscheiding 
  • Diverse belastingbesparende testamentvormen

17:45 uur  Diner

18:30 uur  Vermogensoverheveling tijdens leven

  • Giften en schenkingen 
  • Herroepelijke giften
  • Papieren schenkingen 
  • De tweetrapsschenking 
  • Plannen met de faciliteiten voor en na overlijden

21:00 uur  Einde

Diana Dutilh en/of Fons Stollenwerck

 

Programma dag 2

09:00 uur  Bedrijfsopvolging en estate planning

  • Het overlijden van de IB-ondernemer 
  • Staking en stakingsfaciliteiten 
  • Doorschuifregelingen 
  • Oudedagsvoorzieningen 
  • Het overlijden van de dga
  • Successiefaciliteiten bij bedrijfsopvolging

Diana Dutilh en/of Fons Stollenwerck

13:00 uur  Lunch

14:00 uur  Oudedagsvoorzieningen en estate planning

  • Kapitaalverzekeringen 
  • Lijfrenteverzekeringen 
  • Het pensioen

Diana Dutilh

17:30 uur  Einde

 

Docent(en)

Diana Dutilh

Diana Dutilh FFP is financieel planner en eigenaar van Dutilh & Bloys.

prof. mr. Fons Stollenwerck

prof. mr. Fons Stollenwerck is bijzonder hoogleraar Estate planning aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, raadsheer bij het gerechtshof Den Haag en lid van de Wetenschappelijk Advies Raad van de EPN.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren