Programma
Dag 1 Het voorbereiden van het verkoopproces
Ochtend/middag
- Het verkoopklaar maken van de onderneming
- Waarde en prijs: prijsverhogers, prijsverlagers en waardevernietigers
- Administratieve organisatie en verkoop
- Soorten kopers en invloed op het verkoopproces
- Het informatiememorandum
- Voorbereiden due diligence onderzoek
- Praktijkcase
Bas van Soest RV
Financieren van de overname
Avond
- Hoe komt u tot een optimale financieringsconstructie?
- Pre-exit, mbo/mbi
- Bankfinanciering
- Gestapeld financieren
- Handige en onhandige combinaties
Jan Kist
Dag 2 Financieren van de overname (vervolg)
Ochtend
- Aandelen of activa transactie
- Juridische structuurrisico’s
- Praktijkcase
Jan Kist
Het waarderen van een bedrijf
Middag/avond
- Hoe verzamelt u de juiste informatie?
- Waarderen met de DCF-methode
- Hoe bouwt u een waarderingsrapport op?
- Praktijkcase
Joy van der Veer MSc MBV MiF RV
Dag 3 Het beoordelen van het overnamecontract
Ochtend
- De intentieovereenkomst
- Geheimhouding
- Variabelen in koopprijs
- Ontbindende voorwaarden
- Garanties en vrijwaringen
- Zekerheden
- Beperking aansprakelijkheid
- Praktijkcase
Mr. Marein Smits
Programma (vervolg)
Dag 3 Bedrijfsovername en fiscus
Middag
- Fiscale structuur vooraf optimaliseren?
- Optimale fiscale overname- en financieringsstructuur
- Btw-risico’s, loonbelastingrisico’s en lucratief belang bij de overnamestructuur
- Doorwerken via managementconstructie
- Fiscale garanties/vrijwaringen tussen koper en verkoper
- Praktijkcase
Mr. drs. Eric Vermeulen
Praktijkcase
Avond
- Het fiscaal en juridische structureren van een overname
Mr. Marein Smits en mr. drs. Eric Vermeulen
Dag 4 De succesvolle overnamedeal
Ochtend/middag
- Onderhandelen met de koper, verkoper en de bank
- Voorbereiden van het onderhandelingsproces
- Rolverdeling accountant en klant
- Bepalen onderhandelingsstrategie
- Praktijkcase: onderhandelen met de bank
- Praktijkcase: onderhandelen met koper/verkoper
Bas van Soest RV en Jan Kist