Thuis in uw branche

Actualiteiten Estate Planning voor fiscalisten

Adviseren over het fiscaalvoordelig overhevelen van vermogen

Hoe legt u met uw klant de wensen over zijn nalatenschap vast? En hoe blijft uw advies actueel? Door de steeds wijzigende jurisprudentie en wetgeving moet u alert blijven!

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 385,00
Prijs niet-leden: € 495,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 4
RB Fiscaal 4
Bestemd voor: Fiscalist vennoot/medewerker
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

  • Mijn klant te adviseren over de voor- en nadelen van verschillende estate planningsscenario’s.

Uw docent

Drs. Paul Schut RB

Drs. Paul Schut RB is Financial en Estate Planner bij Schut & Bruggink Estate Planners.

.

Inhoud

Hoe legt u met uw klant de wensen over zijn nalatenschap vast? En hoe blijft uw advies actueel? Door de steeds wijzigende jurisprudentie en wetgeving moet u alert blijven!

Wat kunt u wel of niet bereiken met een en/of rekening en het wijzigen van huwelijkse voorwaarden? Is een schenking binnen 180 dagen voor overlijden nu wel of niet belast voor de erfbelasting? Wat zijn de financiële gevolgen van renteafspraken na een overlijden? Wat kan er misgaan bij de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling en hoe kunt u de eigen woning fiscaalvriendelijk overdragen aan de kinderen? Ook de overdracht van AB aandelen komt aan bod. Tot slot bespreken we de valkuilen en kansen van een tweetrapstestament.

Met praktijkvoorbeelden krijgt u concrete handvatten voor uw advisering.

  • Actualiteiten huwelijksvermogensrecht
  • Overdracht eigen woning
  • Diverse vormen van vermogensoverdracht in familieverband
  • Voor en nadelen van het tweetrapstestament
  • Overdracht AB aandelen al dan niet met de BOR
  • Belangrijke jurisprudentie

Locatie & Datum

Datum & tijd:
donderdag 16 november 2023 van 15:00 uur tot 19:15 uur
Beschikbaar
Locatie: Fletcher Hotel Utrecht Nieuwegein in Nieuwegein /routebeschrijving
Cursuscode: EOCU36664

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren