Thuis in uw branche

Fiscaalvriendelijk vermogen overdragen met het familiefonds

Hoe kunt u het familiefonds inzetten bij vermogende klanten?

Het familiefonds is een instrument om familievermogens te beheren én tegelijkertijd fiscaal optimaal over te dragen aan de (klein)kinderen. Hoe beperkt u schenk- en erfbelasting?

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 385,00
Prijs niet-leden: € 495,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 4
RB Fiscaal 4
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Fiscalist vennoot/medewerker
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

  • Te beoordelen of en hoe ik het familiefonds kan inzetten als instrument voor estate planning.

Uw docent

Anneloes van Maurik

Mr. Anneloes van Maurik

Mr. Anneloes van Maurik is gespecialiseerd in estate planning en vermogensstructurering en als zelfstandig adviseur werkzaam onder de naam Heritance Tax & Estate Planning.

Alle docenten

Inhoud

Het familiefonds is een instrument om familievermogens te beheren én tegelijkertijd fiscaal optimaal over te dragen aan de (klein)kinderen. Hoe beperkt u schenk- en erfbelasting?

Een belangrijk voordeel van het familiefonds is dat uw klant de zeggenschap over het vermogen in het fonds blijft behouden, terwijl het al economisch eigendom is van de (klein)kinderen. Ook hoeft uw klant bij waardestijgingen van dat vermogen geen extra erf- of schenkbelasting te betalen. En waar moet uw op letten bij het investeren en overdragen van vastgoed?  

Hoe beoordeelt u of het (fiscaal) gunstig is om het vermogen van uw klant via een familiefonds over te dragen? Wat zijn de juridische en fiscale aandachtspunten? Leer hoe u het familiefonds als instrument voor estate planning kunt inzetten in uw praktijk! 

  • Wanneer is een familiefonds interessant?
  • (Open en besloten) Fonds voor gemene rekening
  • Oprichting en inrichting van het familiefonds
  • Participaties in het familiefonds en box 3
  • UBO-registratie?
  • Het familiefonds versus certificering van vermogen
  • Fiscale kansen en valkuilen van het familiefonds
  • Estate planning en het familiefonds

 

Locatie & Datum

Datum & tijd:
woensdag 24 mei 2023 van 15:00 uur tot 19:15 uur
Beschikbaar
Locatie: Hotel Vianen in Vianen ut /routebeschrijving
Cursuscode: EOCU36668

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren