Thuis in uw branche

Financiële planning

Checklist

  • Publicatiedatum: 9-7-2012

Op verzoek van diverse kantoren heeft SRA-Vaktechniek een checklist samengesteld ter beoordeling van de financiële positie van cliënten, alsmede ter beoordeling van de volledigheid van het noodzakelijke fiscale dossier.

In deze checklist is een aantal zaken opgesomd waaraan in die context aandacht kan worden besteed. Let op: wij attenderen u uitdrukkelijk op het feit dat u moet nagaan in hoeverre u in voorkomende gevallen bevoegd bent om cliënten over opgesomde zaken te adviseren.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren