Sla menu over
Kwaliteit die verbindt

Estate planning in de praktijk: civiel en fiscaal adviseren

Van inzicht naar advies bij schenken, nalaten en bedrijfsopvolging
De komende decennia wordt er een enorm vermogen overgedragen tussen generaties. Dat vraagt om scherpe estate planning en goed afgestemde adviezen. In deze cursus verdiep je je in de belangrijkste civielrechtelijke en fiscale aandachtspunten bij schenken, nalaten en bedrijfsopvolging. Je leert waar het in de praktijk misgaat en hoe je deze risico’s vertaalt naar concrete adviezen voor je klant. Je werkt met realistische casussen en krijgt direct toepasbare inzichten voor jouw adviespraktijk. Geen theorie om de theorie, maar kennis waarmee je direct het verschil maakt.

Overzicht

Bestemd voor

Accountant vennoot/medewerker, Fiscalist vennoot/medewerker, Bedrijfsjuridisch adviseur

Leerdoelen

Ik ben in staat om:

  • Ik ben in staat om civielrechtelijke en fiscale aandachtspunten met elkaar te verbinden en hierover een concreet advies te geven in diverse praktijkgevallen.

Inhoud

Tijdens de cursus Estate planning in de praktijk: civiel en fiscaal adviseren behandelen we de volgende onderwerpen:

  • Verrekenbedingen bij overlijden: waar gaat het in de praktijk mis?
  • Schenken of beter aflossen op de overbedelingsschuld?
  • Samenwoners en overdrachtsbelasting bij de eigen woning
  • Blokkeringsregelingen en de overdraagbaarheid van aandelen
  • De breukdelengemeenschap en wetsvoorstel Successiewet: Actuele gevolgen van de voorgestelde aanpassing van art. 11 lid 4 SW
  • Kleinkinderen en nalaten van vermogen
  • De herroepelijke schenking: civiel en fiscaal uitgewerkt

Bijzonderheden:
Wij zijn van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van NEVOA en voor 3 uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NEVOA-leden.


Locatie & Datum

Datum & tijd
Maandag 12 oktober 2026 van 13:30 uur tot 17:30 uur
Cursuscode
EOCU41713
Beschikbaar

Docent(en)

John Bult

mr.drs. John Bult RB/CFP

mr. drs. John Bult RB is zelfstandig gevestigd belastingadviseur en estate planner en daarnaast als counsel verbonden aan STP Tax, Private Cliënts.

Contact

Marjolein van der Poel

Marjolein van der Poel

Projectmanager Educatie
Team Incompany

Incompany? Informeer naar de mogelijkheden