Thuis in uw branche
Corona proof

Het slimme schenkings- en erfplan II

Verdiep uw kennis en bespaar schenk- en erfbelasting

Wat is er afgesproken in de huwelijkse voorwaarden en wat staat er in het testament? Zijn de afspraken nog up-to-date? Zorg dat uw klanten niet te veel schenk- en erfbelasting betalen!

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 570,00
Prijs niet-leden: € 790,00
Groepsgrootte: 15
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 6
RB Fiscaal 6
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Fiscalist vennoot/medewerker
Resultaat:

U adviseert over hoe u het vermogen van uw klant bij leven en na overlijden - met een minimum aan belastingheffing - kunt overdragen aan levenspartner en/of de volgende generatie.

Virtual classroom

Webinar

Vragen? Neem contact op met educatie@sra.nl.

.

Inhoud

Wat is er afgesproken in de huwelijkse voorwaarden en wat staat er in het testament? Zijn de afspraken nog up-to-date? Zorg dat uw klanten niet te veel schenk- en erfbelasting betalen!

In deze workshop gaat u vooral aan de slag met praktijkcases. U gaat zowel huwelijkse voorwaarden als een (ondernemers)testament praktisch doorlichten. Sluiten de wensen van uw klant nog aan met de gemaakte afspraken? Waar gaat het in de praktijk vaak mis? Wanneer moet u samen met de klant naar de notaris en hoe bereidt u uw klant daarop voor?

Ga het gesprek aan met de ondernemer en leer welke (simpele) maatregelen u kunt treffen om belastingheffing en familieconflicten te voorkomen.

  • Relatie huwelijksvermogensrecht en erfrecht
  • Analyse van huwelijkse voorwaarden
  • Lezen en analyseren (ondernemers)testament
  • Relatie huwelijkse voorwaarden en testament
  • Waar gaat het in de praktijk vaak mis?
  • Voorbereiden gesprek met de notaris

Deze workshop is een verdieping op de cursus het slimme schenkings- en erfplan I. Deelnemers gaan zelf aan de slag met praktijkcases. 

Docent(en)

Diana Dutilh

Diana Dutilh

Diana Dutilh FFP is financieel en estate planner en eigenaar van &Dutilh.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren