Vermogens- en inkomensplanning voor DGA's na bedrijfsverkoop

Help je klant de verkoopopbrengst om te zetten in een passend plan voor inkomen en vermogen

Je klant heeft zijn bedrijf verkocht. Waar haalt hij straks zijn inkomen vandaan, en wat doet hij met de opbrengst? Als accountant of fiscalist help je de directeur-grootaandeelhouder (dga) om die keuzes te onderbouwen. In deze cursus maak je een plan voor inkomen en vermogen dat aansluit bij zijn privésituatie. Je weegt salaris, dividend, pensioen en beleggen tegen elkaar af. Ook beoordeel je wat schenken of lenen aan kinderen betekent voor het vermogen dat de dga zelf nodig heeft.

Overzicht

Bestemd voor

Accountant vennoot/medewerker, Fiscalist vennoot/medewerker

Leerdoelen

Ik ben in staat om:

De dga en zijn familie te adviseren over de optimale vermogens- en inkomensstructuur en de juiste beleggingsstrategie na de verkoop van het bedrijf.

Inhoud

Tijdens de cursus Vermogens- en inkomensplanning voor DGA's na bedrijfsverkoop behandelen we de volgende onderwerpen:

Risicomanagement bij beleggen in aandelen en obligaties
Blijven beleggen in de bv of juist dividend uitkeren?
Waar leeft de dga van na verkoop: salaris of eerste schijf dividend?
Pensioen en ODV: wat zijn de beste keuzes?
Fiscale optimalisatie en actuele wijzigingen in box 3
Vermogen fiscaalvriendelijk overhevelen naar kinderen: praktische aanpak
De bv als familiebank voor de dga en de kinderen
Beleggen en vermogensbeheer: aandachtspunten en fiscale voordelen
De juiste balans vinden tussen rendement en risico

Deze cursus is inclusief diner.

Locatie & Datum

Datum & tijd

Maandag 9 november 2026 van 13:30 uur tot 20:30 uur

Locatie

Hotel Vianen in Vianen ut / Routebeschrijving

Cursuscode

EOCU39987

Beschikbaar

Docent(en)

drs. Jeroen Knol

drs. Jeroen Knol is verbonden aan O4 & Partners Private Office.

Contact

Marjolein van der Poel

Projectmanager Educatie

Incompany? Informeer naar de mogelijkheden