Thuis in uw branche

Financiële planning in het mkb

De stappen naar een persoonlijk én optimaal vermogensplan

Het hebben van een financieel plan is meer en meer ‘top of mind’ bij de (ouder wordende) ondernemer. Investeren in uw expertise op het gebied van financiële planning is goud waard.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 1325,00
Prijs niet-leden: € 1795,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 21
RB Algemeen 5
RB Fiscaal 16
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Fiscalist vennoot/medewerker
Resultaat:

U stelt een financiële planning op voor de ondernemer en houdt deze up-to-date. U integreert financiële planning in uw advies- en businessmodel.

Uw docent

Diana Dutilh

Diana Dutilh FFP is financieel planner en eigenaar van Dutilh & Bloys.

Alle docenten

Inhoud

Het hebben van een financieel plan is meer en meer ‘top of mind’ bij de (ouder wordende) ondernemer. Investeren in uw expertise op het gebied van financiële planning is goud waard.

Hoe brengt u de wensen en doelstellingen van uw klant in kaart én stelt u een financiële planning op van slechts een paar a4-tjes? Als vertrouwenspersoon van de ondernemer heeft u al een streepje voor. Kunst is om de beschikbare fiscale faciliteiten zoveel mogelijk te benutten maar óók om het begrijpelijk te houden voor uw klant.

Tijdens deze 3-daagse praktijkcursus laten wij u zien hoe u de mogelijkheden inventief combineert en tot het beste resultaat voor uw klant komt. Zowel het inventariseren, het analyseren, het adviseren, begeleiden en bieden van nazorg komt hierbij aan bod.

  • Met welke toekomstige scenario’s houdt u rekening?
  • Eenvoud of fiscale optimalisatie?
  • Inventarisatie, analyse, advies en nazorg
  • Inkomens- en vermogensplanning
  • DGA pensioen, levensverzekering en gouden handdruk
  • Samenwonen, huwelijk en echtscheiding
  • Estate planning, schenken en testamenten
  • Het persoonlijk vermogensplanningsadvies

Programma

Programma dag 1

Introductie en inkomensplanning (middag)

  • Wie is mijn klant? 
  • Wat is belangrijker; eenvoud of fiscale optimalisatie? 
  • Met welke toekomstige scenario’s houdt u rekening? 
  • Inventarisatiefase 
  • Analysefase 
  • Adviesfase 
  • Begeleiden 
  • Waar zitten mogelijke inkomensrisico’s? 
  • Eigen woning, aanmerkelijk belang, sparen en beleggen
  • Raamwerk: balans, integrale casus

Diana Dutilh FFP

Estate planning (avond)

  • Erf- en schenkingsbelasting
  • Verschillende testamentvormen 
  • De erfstelling onder opschortende en ontbindende voorwaarden 
  • Uitsluitingsclausules en herroepelijke schenking 
  • Het begeleiden van samenwonen, huwelijkse voorwaarden, echtscheiding en overlijden 
  • Familiefinanciering en ondernemingsoverdracht
  • Bedrijfsoverdrachtfaciliteit en echtscheiding
  • Echtscheiding, opvolging en dga-pensioen

Diana Dutilh FFP

 

Programma dag 2

Toekomstvoorzieningen en pensioen (middag)

  • Mogelijkheden voor pensioenopbouw
  • Het voorkomen en repareren van pensioentekorten
  • Waardeoverdracht pensioenkapitaal en inkoop ontbrekende dienstjaren
  • Het dga-pensioen in 2018 
  • Levensverzekering     

Diana Dutilh FFP

Het persoonlijk vermogensplanningsadvies (avond)

  • Tips en valkuilen 
  • Nazorg en onderhoud van het financiële plan 
  • Financiële planning integreren in uw businessmodel 
  • Praktijkcase

Diana Dutilh FFP

 

Programma dag 3

Vermogensstructurering voor de DGA (middag/avond)

  • Herstructurering van vermogen 
  • Beleggen in bv of in privé? 
  • Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI) 
  • Bankieren bij eigen bv 
  • Bedrijfspand/beleggen in vastgoed 
  • Informal investing en participaties

Drs. Jeroen Knol

 

Docent(en)

Diana Dutilh

Diana Dutilh FFP is financieel planner en eigenaar van Dutilh & Bloys.

Jeroen Knol

Drs. Jeroen Knol

Drs. Jeroen Knol is verbonden aan O4 & Partners Private Office.

Ervaringen van deelnemers

  • Zeer waardevolle 3-daagse.
  • Interessant onderwerp dat grote toegevoegde waarde biedt in de accountants-adviespraktijk mkb-dga.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren