Webinar Box 3 in beweging: hoe adviseer je klanten optimaal?

Van rechtsherstel tot werkelijk rendement vanaf 2028: krijg grip op de fiscale impact van box 3

Box 3 blijft voorlopig een belangrijk adviesdossier. Tot en met 2027 speelt de tegenbewijsregeling een grote rol. De keuzes die je nu maakt, bepalen straks het fiscale resultaat voor je klant. En met de komst van de Wet werkelijk rendement box 3 vanaf 2028 is nú het moment om je daarop voor te bereiden. In dit webinar krijg je in twee delen helder inzicht in de actuele regels én de wijzigingen richting 2028. Je ziet waar de advieskansen liggen, welke acties je nu al kunt ondernemen en hoe je jouw klanten tijdig begeleidt naar 2028. Docent mr. Eric van Uunen neemt je mee langs praktijkvoorbeelden en concrete aandachtspunten voor de adviespraktijk. Zo vertaal je fiscale gevolgen direct naar praktisch klantadvies.

Overzicht

Bestemd voor

Accountant vennoot/medewerker, Teamleider/Relatiebeheerder, Fiscalist vennoot/medewerker, Junior belastingadviseur

Leerdoelen

Ik ben in staat om:

De belangrijkste verschillen tussen het forfaitaire box 3-stelsel, de tegenbewijsregeling en de Wet werkelijk rendement box 3 uit te leggen en toe te passen in klantadvies.
Per vermogenscategorie te beoordelen welke acties vóór 2028 nodig zijn, waaronder de afweging tussen box 3, de eigen bv en een StAK.

Inhoud

Tijdens het Webinar Box 3 in beweging: hoe adviseer je klanten optimaal? behandelen we de volgende onderwerpen:

Deel 1 | Tot en met 2027: tegenbewijsregeling optimaal benutten

Wanneer loont de tegenbewijsregeling en wanneer blijft het forfaitaire rendement gunstiger?
Hoe bereken en onderbouw je het werkelijk rendement per vermogenscategorie?
Waar let je op bij vorderingen, schulden, vastgoed, crypto en buitenlands vermogen?
Hoe ga je om met lastige praktijkvragen, zoals vermogensaanwas en eigen gebruik van vastgoed?
Wanneer zijn bezwaar, extra onderbouwing of dossiervorming nodig?

Deel 2 | Vanaf 2028: voorbereid op werkelijk rendement

Wat verandert er door de Wet werkelijk rendement box 3 en welke onzekerheden blijven?
Wat betekenen kostenaftrek, vastgoedbijtelling, verliescompensatie en heffingsvrij resultaat voor je klantadvies?
Hoe werkt de step-upregeling voor woningen en niet-woningen per 1 januari 2028?
Wat verandert er voor blooteigendom, vruchtgebruik, verzekeringsproducten en vermogensstructuren?
Welke keuzes bespreek je nu al met je klanten richting 2028?

Bijzonderheden:
Dit webinar bestaat uit twee delen. Voor beide delen bieden we twee data aan, zodat je de combinatie kiest die jou het beste uitkomt. Je geeft je voorkeur eenvoudig door via het inschrijfformulier.

Docent(en)

mr. Eric van Uunen

mr. Eric van Uunen is vennoot bij Marree & Van Uunen Belastingadviseurs in Oisterwijk. Hij is gespecialiseerd in DGA-problematiek, bedrijfsopvolgingen en herstructureringen.

Contact

Marjolein van der Poel

Projectmanager Educatie

Incompany? Informeer naar de mogelijkheden