AI als assistent in de fiscale praktijk

Bij Steens & Partners is AI inmiddels een vast onderdeel van het dagelijks werk. Belastingadviseur Sjoerd van den Heuvel deelt hoe zijn kantoor de stap maakte van verkennen naar structureel inzetten en welke lessen dat oplevert voor andere kantoren.

Van nieuwsgierigheid naar structureel gebruik

Steens & Partners heeft een fiscale praktijk met twaalf medewerkers en een brede klantenkring. Innovatie speelt er een belangrijke rol en AI is daar in korte tijd een logisch onderdeel van geworden. "Wij zien AI niet als een losse tool, maar echt als een assistent. Het is onderdeel geworden van ons team", zegt Sjoerd van den Heuvel.

Waar het kantoor twaalf maanden geleden nog in de startfase zat, wordt AI nu dagelijks gebruikt. Vooral binnen de fiscale praktijk ging dat relatief vanzelf. Fiscalisten werken veel met teksten, analyses en adviezen. Daar sluit AI goed op aan.

De eerste stap ontstond niet vanuit één concreet probleem, maar vanuit een bredere ontwikkeling. "Je hoorde overal dat AI de wereld ging veranderen, dan ga je vanzelf onderzoeken wat het voor jouw praktijk kan betekenen. Tegelijk speelde ook een strategische afweging een rol: als je niet meebeweegt, is de vraag hoe relevant je als kantoor over een paar jaar nog bent."

Eerste stappen en direct resultaat

Een belangrijke doorbraak kwam met een eerste concrete test rond box 3. Op basis van dossierdata en actuele wetgeving analyseerde AI verschillende klantdossiers. "We waren echt verbaasd over wat AI al kon", zegt Sjoerd van den Heuvel. "AI gaf snel inzicht in risico's en kansen en wees bij eerder gegeven adviezen direct nieuwe mogelijkheden aan. Daarmee werd meteen duidelijk waar de kracht zit."

Maar het liet ook iets anders zien: AI opent een deur waarvan je niet weet waar die eindigt. Want meer signalen betekent ook meer werk – zeker als je inzet op proactieve advisering.

Proactief adviseren: kans én uitdaging

Bij Steens & Partners wordt AI ingezet om kansen en risico’s eerder te signaleren, bijvoorbeeld bij box 3, estate planning en internationale vraagstukken. Dat biedt duidelijke meerwaarde, maar vraagt ook om keuzes.

In theorie kun je bij elke klant kansen ophalen met AI. In de praktijk is de vraag of je dat ook altijd moet willen. Niet elke kans is relevant of gewenst, en AI kent de mens achter de klant niet. De toegevoegde waarde zit daarom niet alleen in de technologie, maar vooral in de vertaalslag naar de situatie van de klant. Juist daar blijft de rol van de adviseur essentieel.

Sneller inzicht, meer ruimte voor advies

Het grootste voordeel van AI is snelheid en overzicht. Waar fiscalisten voorheen veel tijd kwijt waren aan zoeken en analyseren, helpt AI om sneller tot de kern te komen. "Je komt bij de juiste informatie en houdt meer tijd over om echt met de klant het advies te bespreken", zegt Sjoerd van den Heuvel.

Daarnaast wordt AI steeds breder ingezet binnen het kantoor, bijvoorbeeld voor:

• het opstellen van e-mails;
• het verwerken en routeren van documenten;
• ondersteuning bij acquisitie, facturatie en interne processen.

Dit levert niet alleen tijdswinst op, maar ook meer rust en ruimte voor verdieping.

Tools en infrastructuur als basis

Steens & Partners werkt met een combinatie van verschillende AI-oplossingen gekoppeld aan Exact Fiscaal. Het is daarbij belangrijk dat systemen goed met elkaar samenwerken. En minstens zo belangrijk: de basis moet op orde zijn. "Je CRM en je standaardprocessen moeten goed ingericht zijn, anders helpt AI je niet", zegt Sjoerd van den Heuvel.

Kwaliteit, privacy en controle blijven leidend

Binnen Steens & Partners is AI geen vervanger van vakmanschap. Er zijn duidelijke spelregels vastgelegd, onder andere in een aangepast Handboek.

• Output richting klanten wordt altijd gecontroleerd door een senior.
• Gebruik van AI wordt actief gemonitord.
• Werkwijze en vraagstellingen zijn inzichtelijk. 

Ook privacy en gegevensbescherming zijn expliciet geborgd. Denk aan verwerkingsovereenkomsten, opdrachtbevestigingen en het gebruik van beveiligde omgevingen.

Opvallend is dat de grootste risico’s niet zozeer in de technologie zelf zitten, maar in het gebruik ervan. "Het echte risico zit in hoe je ermee werkt en hoeveel extra werk je naar je toe haalt," zegt Sjoerd van den Heuvel.

Samen organiseren en blijven leren

De inzet van AI is bewust georganiseerd. Binnen elk team zijn medewerkers aangewezen die het onderwerp trekken en er is regelmatig overleg over voortgang en toepassing. Adoptie vraagt bovendien continu aandacht. Niet iedereen pakt AI even snel op.

Training, begeleiding en het delen van ervaringen zijn daarom essentieel. "Pak het als team op, niet op eilandjes", zegt Sjoerd van den Heuvel.

AI verandert het vak maar vervangt het niet

De rol van de fiscalist verschuift zichtbaar. Minder tijd gaat naar zoeken en uitwerken, meer naar interpreteren en adviseren. "Ik geloof niet dat AI mensen overbodig maakt. Het zorgt voor ander soort werk en nieuwe mogelijkheden", zegt Sjoerd van den Heuvel.

Tegelijk vraagt dit ook aandacht. De snelheid en toegankelijkheid van AI kunnen ertoe leiden dat vakinhoudelijke diepgang minder vanzelfsprekend wordt, vooral bij jongere generaties. Juist de combinatie van technologie en inhoudelijke kennis bepaalt de kwaliteit van het advies.

Meer dan efficiëntie: impact op het verdienmodel

AI maakt processen efficiënter en biedt daarmee ruimte om waar dat voor de klant past na te denken over andere vormen van prijsafspraken.

Realisme blijft nodig

AI biedt veel kansen, maar vraagt om realistische verwachtingen. De grootste valkuil is denken dat AI alles oplost. Succesvol gebruik vraagt om:

• duidelijke keuzes;
• goede processen;
• kwaliteitsborging;
• aandacht voor de klant.

Wat kun je morgen al doen?

Voor kantoren die willen starten, is het advies praktisch:

• Begin met iets waar je nu veel tijd aan verliest.
• Experimenteer en leer in de praktijk.
• Bouw stap voor stap verder.

En misschien wel het belangrijkste advies: praat met kantoren die al verder zijn. Laat je niet alleen inspireren door theorie, maar kijk wat daadwerkelijk werkt in de praktijk.

En hoe nu verder?

Bij Steens & Partners wordt nog volop doorontwikkeld. Bijvoorbeeld op het gebied van complianceprocessen – een terrein waar nog veel te ontdekken is.

Van inspiratie naar praktijk

Het verhaal van Steens & Partners laat zien dat AI nu al waarde kan toevoegen mits goed ingericht en doordacht toegepast. Maar hoe pak je dat zelf aan? Waar begin je? En wat werkt écht in de praktijk?

In het SRA-webinar gaan we hier verder op in. Je krijgt concrete voorbeelden, inzichten in wat werkt en handvatten om zelf aan de slag te gaan. Drie lessen uit de praktijk:

1. Zie AI als onderdeel van je proces – niet incidenteel maar structureel.
2. Begin klein en praktisch en bouw van daaruit verder.
3. Blijf kritisch op kwaliteit en context – het vakmanschap blijft bij jou.

Meer weten?

Neem donderdag 24 september 2026 van 11:00 uur tot 12:00 uur deel aan het gratis webinar: AI Best Practices met Steens & Partners.