E-learning Het ondernemerstestament

Voorkom verrassingen en leg alles goed vast

Ondernemers hebben vaak maar oog voor één ding: hun onderneming. Voorkom problemen en doorloop samen met je klant de checklist voor het ondernemerstestament. Hoe voer je het gesprek en welke stappen zijn belangrijk? In deze e-learning leer je hoe je vermogen, schenken en erven, en de afwikkeling van een testament bespreekbaar maakt. Met een praktische checklist breng je de wensen concreet in kaart en voorkom je vervelende verrassingen.

Overzicht

Bestemd voor

Accountant vennoot/medewerker, Teamleider/Relatiebeheerder, Zelfstandig assistent-accountant, Fiscalist vennoot/medewerker, Bedrijfsjuridisch adviseur

Leerdoelen

Ik ben in staat om:

Met een checklist de wensen van uw klant voor het ondernemerstestament helder in kaart te brengen.

Inhoud

Tijdens de e-learning Het ondernemerstestament behandelen we de volgende onderwerpen:

Inventariseer wensen rond schenken en erven
Breng persoonlijk, fiscaal en zakelijk vermogen in beeld
Leg afspraken duidelijk en juridisch correct vast
Bespreek met erfgenamen de afwikkeling van het testament
Gebruik de checklist als leidraad voor het adviesgesprek

Wil je meerdere e-learning modules per jaar volgen? Bekijk dan onze aantrekkelijk geprijsde e-learning abonnementen. Of wil je als kantoor meer e-learning in gaan zetten? Kijk dan naar onze kantorenabonnementen voor de mogelijkheden.

Deze e-learning is door NEVOA geaccrediteerd en geldt voor categorie 1.

Datum & Tijd

Datum & tijd

U kunt zich het hele jaar inschrijven voor deze E-learning module

Cursuscode

ELEC31855

Beschikbaar

Auteur(s)

Diana Dutilh FFP

Diana Dutilh FFP is financieel en estate planner, eigenaar van &Dutilh en voorzitter van de Vereniging van Onafhankelijk Financieel Planners (VOFP).

Contact

Barbara Berben

Manager online leren