Thuis in uw branche

E-learning Het ondernemerstestament

Voorkom verrassingen en leg alles goed vast

Ondernemers hebben vaak maar oog voor één ding: hun onderneming. Voorkom problemen en doorloop met uw klant de checklist voor het ondernemerstestament.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 99,00
Prijs niet-leden: € 119,00
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 2
RB Fiscaal 2
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Teamleider/Relatiebeheerder, Zelfstandig assistent-accountant, Fiscalist vennoot/medewerker
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

  • Samen met uw klant het ondernemerstestament te bespreken en op te stellen.
  • Met een checklist de wensen van uw klant voor het ondernemerstestament helder in kaart te brengen.

Uw auteur

Diana Dutilh

Diana Dutilh

Diana Dutilh FFP is financieel en estate planner en eigenaar van &Dutilh.

.

Inhoud

Ondernemers hebben vaak maar oog voor één ding: hun onderneming. Voorkom problemen en doorloop met uw klant de checklist voor het ondernemerstestament.

Hoe gaat u het gesprek aan met de ondernemer? Welke stappen zijn van belang? In deze e-learning doorloopt u de verschillende aspecten van het ondernemerstestament. Van vermogen, schenken en erven, via vermogen in de bv naar de afwikkeling van een testament.

Met een checklist in de hand kunt u stap voor stap doorloopt u het gesprek samen met de ondernemer, brengt u de wensen concreet in kaart en voorkomt u vervelende verrassingen.

  • Inventarisatie schenken en erven
  • Persoonlijk, inkomen, vermogen en wensen
  • Het belang van correcte vastlegging.
  • Erfgenamen en afwikkeling van het testament
  • Checklist

Datum & tijd

Datum & tijd:
U kunt zich het hele jaar inschrijven voor deze E-learning module
Beschikbaar
Cursuscode: ELEC31855

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren