Sla menu over
Kwaliteit die verbindt

Estate planning: bespaar op schenk- en erfbelasting

Gebruik fiscale vrijstellingen voor een optimale vermogensoverdracht
Schenken en erven kan een forse belastingdruk opleveren. Zonder een doordacht plan verdwijnt een groot deel van het vermogen naar de Belastingdienst. Door strategisch te schenken – gespreid en ‘met de warme hand’ – kun je voor je klant flink besparen op schenk- en erfbelasting. Als trusted advisor ondersteun je bij een fiscaal en juridisch optimale vermogensoverdracht, met oog voor het erfrecht, huwelijksvermogensrecht en situaties zoals samengestelde gezinnen en bedrijfsoverdracht binnen de familie.

Overzicht

Bestemd voor

Accountant vennoot/medewerker, Fiscalist vennoot/medewerker, Bedrijfsjuridisch adviseur

Leerdoelen

Ik ben in staat om: 

  • Samen met de ondernemer een fiscaal en juridisch optimaal schenk- en erfplan op te stellen.

Inhoud

Tijdens de cursus Estate planning: bespaar op schenk- en erfbelasting behandelen we de volgende onderwerpen: 

  • Actualiteiten erfrecht en huwelijksvermogensrecht: nieuwe regels en impact op estate planning
  • Fictiebepalingen in de Successiewet: welke schenkingen vallen onder erfbelasting?
  • Belastingbesparende legaten: strategisch inzetten om erfbelasting te beperken
  • Herroepelijke giften: fiscale kansen en risico's van schenkingen die je kunt terugdraaien
  • Papieren schenkingen: belastingvoordelen door schuldigerkenning uit vrijgevigheid
  • Bedrijfsopvolging: fiscale kansen en valkuilen bij overdracht binnen de familie
  • Oudedagsvoorzieningen en pensioenen: de invloed van schenkingen en erfenissen op financiële zekerheid

Een goede aansluiting en vervolg op deze cursus is er de 'Praktijkcursus Huwelijksvermogensrecht & Erfrecht'. Het is raadzaam deze cursus eerst gevolgd te hebben.

Locatie & Datum

Datum & tijd
Donderdag 25 september 2025 van 13:00 uur tot 20:00 uur
Cursuscode
EOCU38561
Beschikbaar

Docent(en)

Diana Dutilh

Diana Dutilh FFP

Diana Dutilh FFP is financieel en estate planner, eigenaar van &Dutilh en voorzitter van de Vereniging van Onafhankelijk Financieel Planners (VOFP).

Contact

Marjolein van der Poel

Marjolein van der Poel

Projectmanager Educatie
Team Incompany

Incompany? Informeer naar de mogelijkheden