SRA-cursusoverzicht
Dossier Box 3
Overzicht publicaties Vaktechniek
RJ 2025
RJk 2025
Dossier Wwft
Estate planning: bespaar op schenk- en erfbelasting
Gebruik fiscale vrijstellingen voor een optimale vermogensoverdracht
Schenken en erven kan een forse belastingdruk opleveren. Zonder een doordacht plan verdwijnt een groot deel van het vermogen naar de Belastingdienst. Door strategisch te schenken – gespreid en ‘met de warme hand’ – kun je voor je klant flink besparen op schenk- en erfbelasting. Als trusted advisor ondersteun je bij een fiscaal en juridisch optimale vermogensoverdracht, met oog voor het erfrecht, huwelijksvermogensrecht en situaties zoals samengestelde gezinnen en bedrijfsoverdracht binnen de familie.
Overzicht
Bestemd voor
Accountant vennoot/medewerker, Fiscalist vennoot/medewerker, Bedrijfsjuridisch adviseur
Leerdoelen
Ik ben in staat om:
- Samen met de ondernemer een fiscaal en juridisch optimaal schenk- en erfplan op te stellen.
Inhoud
Tijdens de cursus Estate planning: bespaar op schenk- en erfbelasting behandelen we de volgende onderwerpen:
- Actualiteiten erfrecht en huwelijksvermogensrecht: nieuwe regels en impact op estate planning
- Fictiebepalingen in de Successiewet: welke schenkingen vallen onder erfbelasting?
- Belastingbesparende legaten: strategisch inzetten om erfbelasting te beperken
- Herroepelijke giften: fiscale kansen en risico's van schenkingen die je kunt terugdraaien
- Papieren schenkingen: belastingvoordelen door schuldigerkenning uit vrijgevigheid
- Bedrijfsopvolging: fiscale kansen en valkuilen bij overdracht binnen de familie
- Oudedagsvoorzieningen en pensioenen: de invloed van schenkingen en erfenissen op financiële zekerheid
Een goede aansluiting en vervolg op deze cursus is er de 'Praktijkcursus Huwelijksvermogensrecht & Erfrecht'. Het is raadzaam deze cursus eerst gevolgd te hebben.
Locatie & Datum
Datum & tijd
Donderdag 25 september 2025 van 13:00 uur tot 20:00 uur
Locatie
Cursuscode
EOCU38561
Beschikbaar
Docent(en)
Diana Dutilh FFP
Diana Dutilh FFP is financieel en estate planner, eigenaar van &Dutilh en voorzitter van de Vereniging van Onafhankelijk Financieel Planners (VOFP).
Contact
