SRA-cursusoverzicht
Dossier SKM1
Overzicht publicaties Vaktechniek
RJ 2026
RJk 2026
FAQ tegenbewijsregeling box 3
SKM1
Naslag, cursusaanbod en nieuws
Estate planning: bespaar op schenk- en erfbelasting
Gebruik fiscale vrijstellingen voor een optimale vermogensoverdracht
Schenken en erven kan een forse belastingdruk opleveren. Zonder een doordacht plan verdwijnt een groot deel van het vermogen naar de Belastingdienst. Door strategisch te schenken – gespreid en ‘met de warme hand’ – kun je voor je klant flink besparen op schenk- en erfbelasting. Als trusted advisor ondersteun je bij een fiscaal en juridisch optimale vermogensoverdracht, met oog voor het erfrecht, huwelijksvermogensrecht en situaties zoals samengestelde gezinnen en bedrijfsoverdracht binnen de familie.
Overzicht
Bestemd voor
Accountant vennoot/medewerker, Fiscalist vennoot/medewerker, Bedrijfsjuridisch adviseur
Leerdoelen
Ik ben in staat om:
- Samen met de ondernemer een fiscaal en juridisch optimaal schenk- en erfplan op te stellen.
Inhoud
Tijdens de cursus Estate planning: bespaar op schenk- en erfbelasting behandelen we de volgende onderwerpen:
- Actualiteiten erfrecht en huwelijksvermogensrecht: nieuwe regels en impact op estate planning
- Fictiebepalingen in de Successiewet: welke schenkingen vallen onder erfbelasting?
- Belastingbesparende legaten: strategisch inzetten om erfbelasting te beperken
- Herroepelijke giften: fiscale kansen en risico's van schenkingen die je kunt terugdraaien
- Papieren schenkingen: belastingvoordelen door schuldigerkenning uit vrijgevigheid
- Bedrijfsopvolging: fiscale kansen en valkuilen bij overdracht binnen de familie
- Oudedagsvoorzieningen en pensioenen: de invloed van schenkingen en erfenissen op financiële zekerheid
Bijzonderheden:
Een goede aansluiting en vervolg op deze cursus is er de 'Praktijkcursus Huwelijksvermogensrecht & Erfrecht'. Het is raadzaam deze cursus eerst gevolgd te hebben.
Wij zijn van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van NEVOA en voor 6 uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NEVOA-leden.
Locatie & Datum
Datum & tijd
Donderdag 24 september 2026 van 13:00 uur tot 20:00 uur
Locatie
Cursuscode
EOCU40068
Beschikbaar
Docent(en)
Diana Dutilh FFP
Diana Dutilh FFP is financieel en estate planner, eigenaar van &Dutilh en voorzitter van de Vereniging van Onafhankelijk Financieel Planners (VOFP).
Contact
